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國泰君安(香港)發(fā)布研究報(bào)告稱，首予越秀服務(wù)(06626)“買入”評級，預(yù)測2023-25年每股盈利為0.324元、0.380元和0.433元，對應(yīng)期間年復(fù)合增長率為16.5%，目標(biāo)價(jià)4.2港元。

該行表示，考慮到大多數(shù)同行企業(yè)增長勢頭減弱，越秀服務(wù)在其國企母公司的保駕護(hù)航下，增長將跑贏行業(yè)。同時(shí)認(rèn)為，憑借充足的項(xiàng)目儲備、獨(dú)特的TOD業(yè)務(wù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的客戶群，越秀服務(wù)有望從粵港澳大灣區(qū)的區(qū)域性企業(yè)，成長為全國性的行業(yè)龍頭。

報(bào)告中稱，“地產(chǎn)強(qiáng)則物業(yè)強(qiáng)”邏輯依然奏效。該行認(rèn)為物業(yè)管理服務(wù)行業(yè)加速整合的趨勢仍然沒有改變。目前，公司具備對投資者的吸引力主要在于其兩個(gè)特點(diǎn)：1）規(guī)模目前還相對較小，增長幅度大；2）背靠仍在快速發(fā)展的國企母開發(fā)商，信用狀況良好。鑒于公司的估值不高，且盈利增長快于同業(yè)，因此堅(jiān)定看好公司。

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